[ET투자뉴스]현대산업_거래비중 기관 30.82%, 외국인 41.78%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 46,200원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 0.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한전KPS	2.4%	-0.8%	-0.3
대우건설	1.9%	14.4%	7.5
현대산업	1.3%	0.7%	0.5
대림산업	1.2%	7.2%	5.9
현대건설	0.9%	7.7%	8.5
코스피	0.3%	2.3%	7.6
건설업	0.8%	6.1%	7.6

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.4% 하락하고 있다.

현대건설	48,350원 0 (0.00%)	대림산업	91,400원 ▼1100(-1.19%)
한전KPS	44,600원 ▼200(-0.45%)	대우건설	7,950원 ▲150(+1.92%)

증권사 목표주가 63,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 63,800원이다. 현재 주가는 46,200원으로 17,600원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 밸류에이션도 역사적 하단으로 적극적인 매수전략이 필요하다, 동사는 계열사 밸류체인을 바탕으로 다양한 사업을 진행 중이며, J노믹스 뉴딜정책 및 서울시 생활권계획과의 정책 시너지 등 본격적인 디벨로퍼 전환 스토리가 시작되고 있다. 밸류에이션 역시 역사적 하단에 위치해 있다. 적극적인 매수전략이 필요하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.67%로 업종평균 상회. PER은 9.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	현대산업	현대건설	한전KPS	대우건설	대림산업
ROE	14.2	7.6	11.9	-24.5	7.8
PER	9.1	8.8	20.6	-	7.8
PBR	1.3	0.7	2.5	1.5	0.6
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 67,376주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 172,249주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 239,625주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.82%, 외국인 41.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.82%를 보였으며 개인은 27.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.36%로 가장 높았고, 기관이 35.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 46,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 46,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,300원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 46,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월25일 :현대산업개발(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월20일 :현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정
7월20일 :현대산업개발(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com