[ET투자뉴스]화승인더_거래비중 기관 17.25%, 외국인 26.3%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 9,640원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
송원산업	2.1%	1.0%	0.4
화승인더	2.0%	-1.6%	-0.8
락앤락	1.4%	-11.6%	-8.2
동아타이어	0.7%	2.1%	2.9
한국쉘석유	0.5%	1.2%	2.4
화학	0.7%	3.4%	4.8
코스피	0.3%	2.4%	8.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.17% 하락중이다.

동아타이어	27,050원 ▲200(+0.74%)	송원산업	21,100원 ▲150(+0.72%)
락앤락	13,000원 ▼150(-1.14%)	한국쉘석유	410,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승인더의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 9,640원으로 3,860원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 조현목, 김현석 에널리스트가 " 싸도 너무 싸다, 연평균(16~19F) 매출액, 영업이익이 각각 26%, 29% 증가할 전망이다. 신발 부문 생산 능력 증가(17F +17% YoY), 고가 제품 수주(17F ASP +20% YoY), 부스트 등 부자재 부문 신규 성장 동력 확보가 긍정적이다. 현 주가는 17F 실적기준 9.1배 수준이다. 구조적인 성장 스토리는 변한게 없다. 이제는 ‘매수’ 시점이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.36%로 업종평균 수준.PER은 11.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	화승인더	락앤락	한국쉘석유	동아타이어	송원산업
ROE	17.7	7.6	31.8	10.0	10.8
PER	11.2	15.4	20.5	8.0	13.5
PBR	2.0	1.2	6.5	0.8	1.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 138,374주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 56,625주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 194,999주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.25%, 외국인 26.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.3%를 보였으며 기관은 17.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.87%로 가장 높았고, 외국인이 32.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.

현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,630원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,630원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,630원대의 지지가능성과 10,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com