[ET투자뉴스]DMS_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아 5일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.05% 오른 9,460원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 4.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
진성티이씨	3.0%	10.5%	3.5
에버다임	2.7%	0.4%	0.1
넥스턴	2.7%	-13.4%	-4.9
유니슨	2.3%	26.0%	11.3
DMS	1.9%	-4.8%	-2.5
코스닥	0.6%	-0.4%	-0.6
기계,장비	1.0%	-0.9%	-0.9

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.93% 상승중이다.

넥스턴	19,050원 ▲300(+1.60%)	진성티이씨	9,130원 ▲260(+2.93%)
유니슨	2,930원 ▼25(-0.85%)	에버다임	12,000원 ▲200(+1.69%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 9,460원으로 6,240원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " 숨 고르는 기간이 끝나가고 있다. 절호의 매수 타이밍!, 디스플레이 산업 호황에 따른 설비증설 및 가동률 상승에 따른 수혜로 실적이 빠른 속도로 성장하고 있다. ’17 년 매출액은 2,930 억원(+% yoy), 영업이익은 383 억원 (+% yoy)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다. 하반기 LG 디스플레이 대규모 투자 및 중국 주요 패널업체들의 OLED 투자 확대에 따른 가파른 실적 향상이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 15,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.43%로 업종평균 상회. PER은 7.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	DMS	유니슨	넥스턴	에버다임	진성티이씨
ROE	22.2	0.0	19.9	11.6	10.2
PER	7.4	-	12.8	10.9	20.7
PBR	1.6	-	2.5	1.3	2.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 7일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 208,008주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 293,657주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 501,665주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.25%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.48%를 보였으며 기관은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.37%로 가장 높았고, 외국인이 8.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 9,420원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,420원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

7월4일 :(주)디엠에스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com