[로봇뉴스]코오롱_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 13일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.48% 오른 53,700원을 기록하고 있는 코오롱은 지난 1개월간 3.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NICE	2.3%	-3.8%	-1.6
코오롱	2.3%	-3.8%	-1.6
신세계푸드	2.1%	-4.7%	-2.2
한라홀딩스	1.6%	-6.4%	-3.9
더존비즈온	1.6%	-1.8%	-1.1
서비스업	0.8%	-1.0%	-1.2
코스피	0.6%	2.8%	4.6

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.23% 상승하고 있다.

더존비즈온	21,300원 0 (0.00%)	신세계푸드	133,000원 ▼1500(-1.12%)
한라홀딩스	61,600원 ▼900(-1.44%)	NICE	16,350원 ▼250(-1.51%)

증권사 목표주가 85,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱의 평균 목표주가는 85,500원이다. 현재 주가는 53,700원으로 31,800원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 이상원 에널리스트가 " 주가는 52주 신저가 수준이지만, 모멘텀은 52주 신고가 수준, 최근 주가는 한미약품 등 제약바이오 투자심리 약화로 52주 신저가 수준에 머물러 있다. 그러나 우리는 과거 9만원 수준에서 주목했던 코오롱 글로벌의 실적 개선, 바이오 자회사 티슈진의 가치 상승, 주주친화정책 기대 등은 여전히 유효하여 긍정적인 시각을 유지한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이상원 에널리스트가 " 더욱 강화된 52주 신고가 모멘텀, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

11월15일에 코오롱 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	9,435.2억	325.4억	107.7억
직전분기 대비	5.2% 감소	20.3% 감소	31.6% 감소
전년동기 대비	1.5% 감소	2.7% 감소	흑자전환

코오롱 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조3020.0억	610.0억	330.0억
직전분기 대비	38.0% 증가	87.5% 증가	206.4% 증가
전년동기 대비	20.7% 증가	30.3% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 하회. PBR은 0.71로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	코오롱	더존비즈온	신세계푸드	한라홀딩스	NICE
ROE	-9.3	18.2	2.1	8.7	11.1
PER	-	23.9	83.4	7.9	7.2
PBR	0.7	4.4	1.7	0.7	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,555주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 82,278주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,833주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.79%를 보였으며 외국인은 13.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.29%로 가장 높았고, 기관이 18.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 54,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 54,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,900원대는 전체 거래의 12.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 54,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 54,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 54,900원대의 저항가능성과 50,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월12일 :(주)코오롱 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com