전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 15일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.68% 하락하면서 3,925원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 0.76% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 팬오션 | 3.0% | -0.8% | -0.2 |
| 현대상선 | 2.4% | -10.3% | -4.2 |
| 현대글로비스 | 2.1% | -11.3% | -5.3 |
| 대한항공 | 1.9% | -5.7% | -2.9 |
| CJ대한통운 | 1.4% | -11.5% | -8.2 |
| 코스피 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 운수창고업 | 1.1% | -8.9% | -8.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.06% |
| CJ대한통운 | 188,000원 ▼2500(-1.31%) | 현대상선 | 7,850원 ▼250(-3.09%) |
| 현대글로비스 | 156,500원 ▼500(-0.32%) | 대한항공 | 30,050원 ▲550(+1.86%) |
| 증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 팬오션 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,658.4억 | 368.1억 | 274.6억 |
| 직전분기 대비 | 5.2% 증가 | 10.6% 감소 | 15.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.3% 감소 | 39.7% 감소 | 47.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 팬오션 | 현대상선 | 현대글로비스 | 대한항공 | CJ대한통운 | |
| ROE | 8.2 | -249.2 | 13.1 | -33.3 | 3.5 |
| PER | 10.5 | - | 13.9 | - | 47.4 |
| PBR | 0.9 | 7.3 | 1.8 | 1.0 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,876,456주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 713,818주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,162,638주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.17%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.88%를 보였으며 외국인은 12.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.53%로 가장 높았고, 기관이 19.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다. |
