[@테마]슈피겐코리아_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.59%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 5일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.73% 오른 58,400원을 기록하고 있는 슈피겐코리아는 지난 1개월간 14.12% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈피겐코리아의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 슈피겐코리아의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈피겐코리아가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
웨이브일렉트로	4.0%	-13.4%	-3.3
인터플렉스	3.6%	17.4%	4.8
엘앤에프	3.6%	14.4%	3.9
슈피겐코리아	3.5%	-14.1%	-4.0
다원시스	2.7%	13.8%	5.1
코스닥	0.8%	-3.2%	-4.0
IT부품	0.9%	-2.8%	-3.1

관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 IT부품업종은 0.24% 상승하고 있다.

엘앤에프	16,700원 ▼100(-0.60%)	인터플렉스	18,250원 0 (0.00%)
다원시스	27,650원 ▼150(-0.54%)	웨이브일렉트로	28,550원 ▼200(-0.70%)

증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 슈피겐코리아의 평균 목표주가는 97,500원이다. 현재 주가는 58,400원으로 39,100원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB투자증권의 김상표, 한동희 에널리스트가 " 2분기 실적은 부진, 체질 개선을 증명할 하반기 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송은정 에널리스트가 " 3Q16부터 실적 업사이클 본격화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

8월12일에 슈피겐코리아 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	347.0억	83.5억	70.7억
직전분기 대비	16.4% 감소	29.4% 감소	14.6% 감소
전년동기 대비	74.1% 증가	32.9% 증가	22.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.63%로 업종평균 상회. PER은 8.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈피겐코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	슈피겐코리아	웨이브일렉트로	엘앤에프	인터플렉스	다원시스
ROE	23.0	-17.6	-9.7	-63.7	6.2
PER	8.8	-	-	-	52.1
PBR	2.0	9.8	6.7	1.3	3.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 809주, 1,433주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,683주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 93,458주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 143,141주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 슈피겐코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.59%를 보였으며 외국인은 10.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.02%로 가장 높았고, 기관이 17.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.09%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 67,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월12일 :(주)슈피겐코리아 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월12일 :(주)슈피겐코리아 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com