[@테마]삼광글라스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 71,500원을 기록하고 있는 삼광글라스는 지난 1개월간 13.02% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼광글라스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼광글라스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼광글라스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대시멘트	3.4%	-14.3%	-4.1
벽산	3.3%	-28.1%	-8.5
코리아오토글라스	3.1%	-19.6%	-6.3
삼광글라스	1.7%	-13.0%	-7.6
조선내화	0.5%	0.6%	1.1
비금속광물	0.8%	-10.8%	-13.5
코스피	0.4%	0.0%	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 0.18% 하락하고 있다.

현대시멘트	35,150원 ▼850(-2.36%)	벽산	4,480원 ▼15(-0.33%)
코리아오토글라스	18,900원 ▼150(-0.79%)	조선내화	84,600원 ▼600(-0.70%)

8월4일에 삼광글라스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	755.5억	28.0억	45.4억
직전분기 대비	5.8% 증가	19.7% 감소	19.7% 감소
전년동기 대비	7.5% 감소	38.6% 감소	46.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.38%로 업종평균 수준.PER은 17.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼광글라스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	삼광글라스	현대시멘트	코리아오토글라스	조선내화	벽산
ROE	6.5	0.0	14.7	-0.8	10.9
PER	17.3	4.3	10.2	-	10.8
PBR	1.1	-	1.5	0.6	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월26일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,729주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 40,148주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,877주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 삼광글라스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.6%, 외국인 15.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.6%를 보였으며 외국인은 15.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.46%로 가장 높았고, 기관이 33.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 88,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,800원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월4일 :삼광글라스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com