전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종지수보다 높아 18일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 25,700원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 0.58% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 철강금속업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 2.1% | 7.6% | 3.6 |
| 동국제강 | 2.1% | -5.3% | -2.4 |
| 현대제철 | 2.0% | -0.2% | 0.1 |
| 영풍 | 1.9% | 2.5% | 1.3 |
| 세아베스틸 | 1.4% | -0.6% | -0.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.7% | 4.2 |
| 철강금속 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.55% |
| 영풍 | 1,149,000원 ▲20000(+1.77%) | 동국제강 | 9,210원 ▲10(+0.11%) |
| 현대제철 | 50,200원 ▼400(-0.79%) | 풍산 | 32,600원 ▼300(-0.91%) |
| 증권사 목표주가 30,900원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 7월28일에 세아베스틸 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 6,617.4억 | 494.0억 | 331.3억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 39.0% 증가 | 14.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 39.5% 증가 | 12.8% 감소 | 20.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 세아베스틸 | 현대제철 | 풍산 | 영풍 | 동국제강 | |
| ROE | 6.3 | 4.2 | 7.2 | 3.3 | 1.2 |
| PER | 7.9 | 10.2 | 11.8 | 20.7 | 32.6 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월5일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 30,596주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 60,520주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 91,116주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.95%, 외국인 30.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.95%를 보였으며 외국인은 30.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.53%로 가장 높았고, 개인이 28.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
