[@테마]삼광글라스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 77,400원을 기록하고 있는 삼광글라스는 지난 1개월간 6.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼광글라스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼광글라스의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼광글라스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대시멘트	3.0%	-5.7%	-1.8
벽산	2.8%	-16.6%	-5.9
삼광글라스	1.1%	-6.9%	-6.2
한국유리	1.1%	-2.1%	-1.9
조선내화	0.6%	0.8%	1.4
비금속광물	0.6%	-5.6%	-9.3
코스피	0.4%	1.7%	4.2

관련종목들도 하락 우세, 비금속광물업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 비금속광물업종이 0.41% 하락하고 있다.

벽산	5,460원 ▼280(-4.88%)	한국유리	27,600원 0 (0.00%)
현대시멘트	39,850원 ▼150(-0.38%)	조선내화	84,300원 ▼700(-0.82%)

증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼광글라스의 평균 목표주가는 150,000원이다. 현재 주가는 77,400원으로 72,600원(93%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 김태성 에널리스트가 " 국내 경기의 영향은 부정적, 해외는 야호, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

8월4일에 삼광글라스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	755.5억	28.0억	45.4억
직전분기 대비	5.8% 증가	19.7% 감소	19.7% 감소
전년동기 대비	7.5% 감소	38.6% 감소	46.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.38%로 업종평균 수준.PER은 18.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼광글라스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	삼광글라스	조선내화	현대시멘트	벽산	한국유리
ROE	6.5	-0.8	0.0	10.9	0.9
PER	18.5	-	4.5	14.8	56.3
PBR	1.2	0.6	-	1.6	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월16일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,431주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,472주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,903주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼광글라스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.4%, 외국인 17.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.4%를 보였으며 외국인은 17.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.55%로 가장 높았고, 기관이 36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 88,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,800원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월4일 :삼광글라스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com