[@테마]에스에프에이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 16일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.21% 오른 60,100원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 5.07% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
톱텍	3.2%	8.0%	2.4
제이브이엠	2.0%	3.3%	1.6
고영	1.9%	8.2%	4.2
에스에프에이	1.8%	5.1%	2.8
젬백스	1.5%	-11.3%	-7.4
코스닥	0.4%	0.1%	0.2
기계,장비	0.7%	4.2%	6.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기계,장비업종은 0.97% 하락중이다.

젬백스	17,750원 ▼150(-0.84%)	고영	45,100원 ▼750(-1.64%)
제이브이엠	56,300원 ▲1500(+2.74%)	톱텍	21,050원 ▲50(+0.24%)

증권사 목표주가 75,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 75,800원이다. 현재 주가는 60,100원으로 15,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이정, 노경탁 에널리스트가 " 3Q16 및 4Q16 실적 큰 폭 개선될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " OLED 장비 성장과 자회사 턴어라운드, 6세대 OLED 증설 경쟁에서 Tokki의 증착기 캐파에 제약이 있는 상황에서 증착기 수주 성공 시, 동사로서는 전공정 장비 밸류체인까지 라인업이 확대되는 긍정적인 변화가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.35%로 업종평균 상회. PER은 25.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.67임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	젬백스	톱텍	제이브이엠	고영
ROE	6.5	-17.1	8.0	1.3	18.7
PER	25.9	-	63.2	259.3	24.7
PBR	1.7	6.0	5.1	3.4	4.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월		2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 208,528주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,827주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 205,701주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.91%, 외국인 17.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.91%를 보였으며 외국인은 17.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.17%로 가장 높았고, 기관이 29.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 58,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 58,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월8일 :(주)에스에프에이 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com