[@테마]한라홀딩스_거래비중 기관 38.4%, 외국인 33.33%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 3일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.58% 오른 66,200원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 7.12% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계푸드	2.6%	1.0%	0.3
JW홀딩스	2.3%	-9.8%	-4.2
대웅	2.1%	-14.6%	-6.9
한라홀딩스	2.0%	7.1%	3.5
더존비즈온	1.5%	-2.8%	-1.8
서비스업	0.5%	-3.4%	-6.8
코스피	0.6%	0.4%	0.6

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.97% 하락중이다.

대웅	58,400원 ▼1500(-2.50%)	신세계푸드	156,500원 ▼4500(-2.80%)
JW홀딩스	11,550원 ▼200(-1.70%)	더존비즈온	22,750원 ▼150(-0.66%)

증권사 목표주가 80,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 80,600원이다. 현재 주가는 66,200원으로 14,400원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이정훈 에널리스트가 " 한라홀딩스에게 만도 실적호조가 갖는 세가지 의미, 당사가 산출하고 있는 자회사 가치 7,809억원 중 만도에 대한 가치는 75%(NAV 대비 44% 수준)에 준하는 5,886억원이다. 실적호조로 만도 시가총액이 기존의 만도 목표시총 2조 2,290억원을 상회한 2조 4,000억원을 상회하는 만큼 큰 폭의 자회사 지분가치 상승을 기대할 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 79,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 만도의 가치 재평가와 그룹사 리스크 완화, …" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 84,000원을 제시했다.

5월17일에 한라홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,194.9억	239.9억	138.5억
직전분기 대비	3.9% 증가	5.4% 증가	42.1% 감소
전년동기 대비	2.8% 증가	16.1% 증가	36.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.05%로 업종평균 상회. PER은 9.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라홀딩스	더존비즈온	JW홀딩스	대웅	신세계푸드
ROE	7.6	18.2	1.2	4.6	1.3
PER	9.5	28.6	223.6	18.2	165.3
PBR	0.7	5.2	2.6	0.8	2.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 28,877주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,026주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 31,903주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.4%, 외국인 33.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.33%를 보였으며 개인은 28.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.28%로 가장 높았고, 외국인이 32.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 63,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 63,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,600원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 63,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월29일 :(주)한라홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com