신영증권에서 3일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "모바일 채널 취급고가 전체 취급고 증가를 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "동사의 2분기 취급고와 연결기준 영업이익은 전년대비 각각 2.4%, 14.0% 증가한 8,920억원, 264억원으로 당사 및 시장 예상을 다소 하회하는 실적을 기록하였다. 모바일 채널 취급고가 전년 동기대비 22.5% 성장하여 고성장세를 이어감에 따라 전체 취급고 증가를 견인하였다"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "2분기 영업이익은 전년 백수오 관련 비용 지출에 따른 기저효과로 전년 대비 증가하였으나 TV 채널 취급고 부진으로 영업이익 증가폭이 제한적이었다"라고 밝혔다.
한편 "2014년부터 TV채널 취급고가 역신장세에서 벗어나지 못하고 있다는 점이 여전히 부담 요인으로 작용하고 있다는 판단이다. 이는 동사에 국한된 것이 아닌 업계 공통 요인이라는 점에서 홈쇼핑업 전반에 대한 투자 심리 회복은 더딜 것이라 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM(유지)
목표주가
234,167
250,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160803
매수
250,000
20150729
매수(유지)
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160803
신영증권
매수
250,000
20160803
현대증권
MARKETPERFORM(유지)
200,000
20160715
IBK투자증권
매수
250,000
20160712
NH투자증권
매수(유지)
235,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
