[@테마]대양전기공업_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 2.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 3.33% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한라IMS	4.6%	48.7%	10.5
엔브이에이치코리아	2.4%	5.9%	2.4
SG&G	2.1%	2.7%	1.2
삼기오토모티브	1.9%	-2.3%	-1.2
대양전기공업	1.6%	3.3%	2.0
코스닥	1.3%	2.2%	1.6
운송장비,부품	1.6%	3.8%	2.3

관련종목들도 하락 우세, 운송장비,부품업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운송장비,부품업종이 0.67% 하락하고 있다.

삼기오토모티브	4,005원 ▼45(-1.11%)	한라IMS	11,450원 0 (0.00%)
SG&G	3,825원 ▼15(-0.39%)	엔브이에이치코리아	4,200원 ▼20(-0.47%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대양전기공업의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 12,400원으로 3,600원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 대양전기공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	346.7억	37.1억	34.0억
직전분기 대비	31.5% 감소	44.1% 감소	43.7% 감소
전년동기 대비	14.6% 증가	3.9% 증가	3.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.38%로 업종평균 상회. PER은 6.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대양전기공업	삼기오토모티브	한라IMS	SG&G	엔브이에이치코리아
ROE	10.9	-	7.9	2.2	10.8
PER	6.9	-	23.7	10.3	8.3
PBR	0.7	-	1.9	0.2	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,773주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,568주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 59,341주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.9%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.32%를 보였으며 외국인은 11.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.94%로 가장 높았고, 기관이 37.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,450원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,450원대의 저항가능성과 11,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com