[@기업분석리포트]아비코전자, "안정적인 성장이 기…" 매수(신규)-신한금융투자

발행일 : 2016-07-07 09:19 업데이트 : 2016-07-07 09:19

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

신한금융투자에서 7일 아비코전자(036010)에 대해 "안정적인 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.

신한금융투자 진주형, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 아비코전자(036010)에 대해 "시그널인덕터 관련 매출은 2015년 220억원에서 2016년 274억원 (+24.4%YoY)으로 늘어날 전망이다. 주요 고객사 전략모델의 견조한 판매, 중저가 스마트폰 모델로 적용 확대, NFC용 시그널인덕터 공급 개시, 경박단소화 요구에 따른 초소형 신제품 출시 때문이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "현재까지는 모바일과 반도체향 매출만 발생하지만 향후 기타 어플리케이션으로의 탑재 확대와 중국 시장 공략이 기대된다. 2016년 LPP 매출은 SSD의 꾸준한 수요 증가, 주요 고객사 스마트폰 출하량 증가로 인해 94억원(+71% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 DDR4 비중은 43%를 기록할 전망이며 2018년에는 73%까지 늘어날 것으로 예상된다. PC 및 스마트폰용 DDR4 수요는 꾸준히 확대되고 있는 추세이기 때문에 칩저항기 수요 역시 동반 증가가 예상된다. 저항기 관련 매출은 올해 251억원(+34.4%YoY)를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	8,800	8,800	8,800

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>