유진투자증권에서 5일 LG생명과학(068870)에 대해 "신규 제품 2종 출시로 하반기에도 필러 성장 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG생명과학(068870)에 대해 "하반기에도 필러 성장이 동사 실적을 견인할 전망. 동사는 중국 SFDA에서 2016년 4월 이브아르 클래식 플러스와 볼륨 플러스, 2종에 대해 허가를 받았다. 9월 중 출시할 예정으로 있어, 3분기, 4분기에도 차별적인 플러 매출 성장이 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 1,208억원(+16.6% qoq, +0.8%qoq), 영업이익은 65억원(+87.9% yoy, -62.3% qoq)로 시장 예상치를 충족하는 실적을 보일 것으로 예상한다. 실적 성장은 필러 이브아르와 당뇨치료제인 DPP-4 저해제 제미글로의 매출 성장에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "국내 제약업체 중 현재 공식적으로 중국에 필러를 판매하고 있는 업체는 LG생명과학과 휴메딕스 2개사이며 가파른 필러 시장 성장에 따라 동사의 이브아르 역시 전년대비 50%에 달하는 매출액 성장을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
90,364
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160705
매수(유지)
93,000
20160525
매수(신규)
93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160705
유진투자증권
매수(유지)
93,000
20160630
NH투자증권
매수(유지)
100,000
20160629
미래에셋증권
매수
85,000
20160620
SK증권
매수(유지)
92,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
