전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 27일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 269,000원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 7.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -10.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 1.9% | -7.4% | -3.8 |
| 삼립식품 | 1.8% | -12.3% | -6.8 |
| 삼양사 | 1.7% | -8.0% | -4.6 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -11.9% | -7.9 |
| 대상 | 1.5% | -8.9% | -5.9 |
| 코스피 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 음식료품 | 0.8% | -8.2% | -10.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 보합권 유지 |
| 롯데푸드 | 822,000원 ▲9000(+1.11%) | 대상 | 27,050원 ▼650(-2.35%) |
| 삼립식품 | 178,500원 ▼2500(-1.38%) | 삼양사 | 93,400원 ▼200(-0.21%) |
| 5월4일에 동원F&B 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 5,637.0억 | 278.0억 | 203.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.4% 증가 | 6666.7% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 15.9% 증가 | 0.2% 감소 | 6.9% 감소 |
| 동원F&B 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 5,041.0억 | 150.0억 | 103.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 45.9% 감소 | 49.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.2% 증가 | 11.8% 증가 | 12.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동원F&B | 대상 | 삼립식품 | 삼양사 | 롯데푸드 | |
| ROE | 10.7 | 5.7 | 14.6 | 4.7 | 5.6 |
| PER | 19.1 | 21.2 | 43.6 | 19.6 | 22.9 |
| PBR | 2.0 | 1.2 | 6.4 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 2,070주를 순매수했고, 외국인은 766주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,133주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,104주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 8,237주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.99%, 외국인 26.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.99%를 보였으며 외국인은 26.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.55%로 가장 높았고, 기관이 27.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
