[@테마]주성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 7,780원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 0.13% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코아로직	5.3%	-37.8%	-7.1
원익머트리얼즈	2.6%	15.6%	6.0
주성엔지니어링	1.9%	0.1%	0.1
유진테크	1.9%	14.9%	7.8
동진쎄미켐	1.6%	36.7%	22.9
코스닥	0.6%	0.7%	1.1
반도체	0.9%	-0.8%	-0.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.53% 하락하고 있다.

원익머트리얼즈	64,400원 ▼100(-0.16%)	동진쎄미켐	7,520원 ▲20(+0.27%)
코아로직	9,480원 ▲100(+1.07%)	유진테크	16,200원 ▼50(-0.31%)

증권사 목표주가 11,700원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 11,700원이다. 현재 주가는 7,780원으로 3,920원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권증권의 이정, 노경탁 에널리스트가 " 2Q16 실적 반도체 및 디스플레이장비 신규 수주 증가로 개선될 전망, 동사의 2Q16 실적은 반도체향 장비 공급 호조 속에서 디스플레이향 장비 신규 수주, 해외업체향 장비 수주 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 10.6%qoq, 27.5%qoq 증가한 600억원, 102억원에 이를 것이며, 전년동기대비로는 45.3%yoy, 436.4%yoy나 증가할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

5월3일에 주성엔지니어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	534.0억	70.0억	55.0억
직전분기 대비	9.9% 증가	78.1% 증가	882.1% 증가
전년동기 대비	56.7% 증가	845.9% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.69%로 업종평균 수준.PER은 50.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.43으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	주성엔지니어링	유진테크	코아로직	원익머트리얼즈	동진쎄미켐
ROE	6.7	10.9	0.0	11.9	11.7
PER	50.9	18.1	-	16.4	17.9
PBR	3.4	2.0	-	1.9	2.1
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 32,070주를 순매수했고, 외국인은 8,961주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 502,838주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 142,575주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 645,413주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.55%를 보였으며 기관은 4.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.39%로 가장 높았고, 외국인이 16.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 8,260원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,260원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,090원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,090원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월20일 :주성엔지니어링(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com