NH농협지주의 우리투자증권 인수로 증권 업계 지도가 바뀐다.
우리금융지주는 지난 24일 이사회를 열고 우리투자증권·우리아비바생명·우리금융저축은행은 NH농협금융지주, 우리자산운용은 키움증권을 각각 우선협상대상자로 선정했다. 농협금융은 패키지 인수 가격으로 1조1500억원 안팎을 제시한 것으로 알려졌다.
우리금융은 지난 16일 최종입찰을 마감하고 평가를 거쳐 24일 이사회에서 NH농협금융지주와 키움증권을 우선협상대상자로 선정, 이를 심의 의결했다.
우리금융지주는 “입찰가격은 물론이고 자금조달 계획, 계약서 요구조건, 인수 후 경영능력 등 비가격 부문의 조건도 종합적으로 고려하여 평가했다”고 밝혔다.
각 우선협상대상자는 26일부터 2주간 확인실사를 진행하고 우리금융지주와 주식매매계약 협상을 진행한 후 내년 1월 중 본계약을 체결할 계획이다.
농협금융은 자산 24조원의 대형 증권사를 품에 안고 은행-증권-보험을 아우르는 `종합금융그룹`으로 도약할 기회를 잡았다. 우리투자증권은 업계 `빅 5`로 불리며 국내 증권사 가운데 특히 투자은행(IB)분야에 강점을 보유하고 있는 최상위권 증권사다. 우리투자증권은 지난 9월 말 기준으로 자기자본이 3조4728억원으로 대우증권에 이어 2위지만, 자산 규모는 29조1670억원으로 1위에 속해 있는 증권사다. NH농협증권은 자기자본 기준으로 국내 증권사 12위(8781억원)를 기록하고 있으며, 자산 규모는 6조3841억원이다. 두 증권사가 결합하면 자산(35조5000억원), 자기자본(4조3000억원), 임직원 수(약 4000명) 등에서 업계 2위와 3위 증권사를 멀찌감치 따돌리고 명실상부한 업계 1위로 떠오른다.
증권업계는 NH의 인수 이후에도 당분간은 두 증권사가 따로 운영될 것으로 보고 있지만 푸르덴셜투자증권을 인수한 한화그룹이 결국 한화증권과 통합해 한화투자증권으로 만든 선례를 볼때 장기적으로는 합병할 것으로 보고 있다.
NH농협증권 관계자는 “국내 최대 증권사의 인수로 농협금융지주와 NH농협증권이 금융업계에 차지하는 위상이 한층 높아질 것”이라며 기대감을 나타냈다.
이번 매각작업의 일단락은 증권업계 인수합병(M&A)의 신호탄으로 여겨진다.
동양증권, 현대증권, 대우증권 등 매물로 나왔거나 앞으로 매물로 나올 수 있는 대형 증권사의 M&A도 급물살을 탈 수 있다. 우리투자증권 인수에 실패한 KB금융지주만 하더라도 포트폴리오 강화 측면에서 대형 증권사 인수에 다시 나설 것이라는 게 업계의 대체적 시각이다.
한편 우리금융 이사회는 우투증권 패키지의 차순위협상대상자로 우투증권·우리아비바생명보험·우리금융저축은행은 KB금융지주로, 우리자산운용은 미래에셋자산운용으로 정했다고 밝혔다.
권상희기자 shkwon@etnews.com
