이노셀, 전환사채 발행 완료

이노셀은 300억원 규모의 일반공모 방식 전환사채(CB) 청약이 성공적으로 마무리됐다고 3일 밝혔다.

이노셀은 지난 1~2일 양일간 전환사채 공모를 실시해 청약결과 300억원 발행 예정에 1675억원의 청약이 몰리며 5.58대1의 경쟁률을 나타냈다고 설명했다.

발행될 전환사채는 3년 만기로 표면이자율 4%, 만기이자율 9%이다. 주식 전환은 1개월 후인 10월 4일부터 1522원에 가능하며 이후 매 1개월마다 전환가액이 조정된다.

이번 전환사채 발행으로 마련된 자금은 항암면역세포치료제 이뮨셀-엘씨를 제조하는 생산시설(cGMP) 확장에 대부분 사용되며 생산시설 확충을 통해 치료제 생산을 통한 매출을 늘리고 간암, 뇌종양에 대한 3상 임상시험을 조기에 완료할 계획이다. 또, 9개 암(대장암·위암·신장암·폐암·전립선암·자궁경부암·췌장암·흑색종·난소암)에 대한 임상시험도 순차적으로 진행할 예정이다.

서동규기자 dkseo@etnews.co.kr