신성홀딩스, 태양전지 사업 위한 유상증자 결정

신성홀딩스(대표 이완근)는 3일 태양전지사업 강화를 위한 유상증자와 지배구조 개선을 위한 신성ENG 및 신성FA 지분의 취득을 결정했다고 밝혔다.

이번 유상증자는 증자비율 47.5%, 할인율 35.0%의 “주주배정후 실권주 일반공모” 방식으로 우선 주주를 대상으로 유상증자를 실시한 후 실권주에 대하여 일반투자자를 대상으로 실권주공모를 실시하고, 최종 공모에 미달된 실권주는 HMC증권과 SK증권이 각각 총액인수계약된 비율에 따라 공동으로 인수하게 된다.

유상증자로 유입된 자금 중 150억원은 태양전지 생산능력을 현재 연간 50MW에서 두 배 늘어난 연간 100MW급으로 향상시키는 데 사용되고, 나머지 자금은 내년 1분기에 구입할 원재료의 구매자금으로 사용될 예정이다.

또한 신성홀딩스는 오는 2009년 1월 30일까지 지배구조 개선을 위해 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있던 신성ENG 지분 27.2%와 신성FA 지분 28.0% 전량을 인수하여 분할 후 지주회사 체제를 구축하기로 하였던 계획을 마무리하기로 결정했다.

인수가격은 각사의 전일 종가를(신성ENG주당3,200원, 신성FA 주당 3,230원) 기준으로 하여 총 157억원으로 결정하였다. 이번 인수가격은 신성홀딩스에 이익이 되도록 별도의 상장프리미엄의 지급이 없이 순자산가치 수준에(PBR 1배수준) 있는 각사의 현시장가격을 매매가격으로 결정했다.

회사 담당자에 따르면 “당사의 태양전지 양산기술은 이미 세계 어떤 기업과도 경쟁할 수 있는 수준에 올라와 있고 수주 또한 차질 없이 충분히 이루어 지고 있어, 세계자금경색과 환율불안으로 많은 기업들이 투자를 보류하고 후발업체들이 사업을 중단하는 이 시점에서 더욱 공격적인 투자로 규모의 경제를 구축하여 원가경쟁력을 높이고 적극적인 수주활동으로 시장을 선점하여 세계 TOP Class에 올라서겠다”며 “또한 이번 신성ENG 및 신성FA의 지분인수를 통해 지주회사체제 구축을 완료함으로써 앞으로 태양전지사업수익 이외에 임대수익과 지분투자수익을 얻을 수 있는 안정적인 사업모델을 갖게 되었다”고 밝혔다.

전자신문인터넷 조정형기자 jenie@etnews.co.kr