LG마이크론, 투자 매력 부각<키움>

키움증권은 LG마이크론과 LG이노텍과의 합병으로 LG마이크론에 대한 투자 매력이 상대적으로 부각되는 시점이라며 목표주가 60,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

키움증권 김지산, 김성인 애널리스트는 “합병은 양사 기업 가치에 긍정적일 것”이라며 “사업 포트폴리오가 휴대폰, 디스플레이를 포함해 자동차 전장까지로 확대되고, 투자 여력이 증대됨에 따라, 글로벌 부품 업체로서 시장 지배력이 강화될 수 있는 기틀이 마련될 것”이라고 전망했다.

하지만 키움증권은 휴대폰과 디스플레이 업황 악화를 반영해 3분기 영업이익 전망치를 204억원에서 164억원으로, EBITDA 전망치를 524억원에서 484억원으로 하향 조정한다고 밝혔다.

김 애널리스트는 “극적인 실적을 보여줬던 2분기에 비해 Photo Mask와 Tape Substrate의 수익성이 저하되고, PCB의 월별 매출도 감소할 것”이라며 “이에 반해, 4분기에는 Photo Mask가 LG디스플레이의 8세대 라인 개발 수요가 더해지고, Tape Substrate는 신규 4라인의 실적 기여가 본격화됨에 따라 영업 실적이 호전될 전망”이라고 내다봤다.

전자신문인터넷 장윤정 기자linda@etnews.co.kr