KT, 10년 만기 달러화 표시 채권 발행

　KT(대표 이용경)는 미국에서 10년 만기 달러화 표시채권 6억달러의 가격을 확정했다고 18일 밝혔다.

　144A/레귤레이션S방식의 이 채권은 지난 97년의 양키본드 이후 7년 만에 발행한 것으로 신용평가회사인 무디스와 스탠더드 앤 푸어스로부터 각각 Baa1과 A-의 신용등급을 받았다.

　10년 만기 미국 국채에 1.3%의 가산금리를 더해 쿠폰은 5.875%, 발행가는 액면의 98.65%로 결정됐다. 미국지역에 31%, 유럽에 25%, 아시아에 44%의 물량을 배정했다.

　이번 채권발행에는 제이피모건이 글로벌코디네이터로서, 도이치은행이 공동주간사로서 활동했다.

　KT는 국내최고의 종합통신기업으로 유무선, LM, 데이터 및 솔루션서비스는 물론 세계 최고수준의 유무선 초고속인터넷서비스를 제공하고 있다.

　<신화수기자 hsshin@etnews.co.kr>