한글과컴퓨터 5000만달러 외자유치

한글과컴퓨터(대표 전하진)가 LG투자증권을 주간사로 해외증권 발행을 통해 5000만달러 규모의 외자를 유치했다.

한컴은 26일 5000만달러에 달하는 해외전환사채를 발행키로 하고 28일 홍콩에서 해외전환사채 발행 계약체결 조인식을 갖는다고 밝혔다.

해외전환사채 발행 조건은 만기3년, 표면이율 0%며 전환가격은 28일 확정된다. 주식 전환은 발행일 3개월 후부터 상환일 직전까지 가능하며 전환에 따라 발행될 주식의 종류는 무기명식 보통주다.

이번 전환가격은 기준가(액면가 500원 기준)에서 115% 할증된 조건으로, 코스닥 등록 기업이 해외 전환사채를 할증발행하기는 이례적이다. 오는 30일 납입 완료될 예정이며 이번 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 전체지분의 4∼5%를 차지하게 된다.

한글과컴퓨터 전하진 사장은 『국내 최고의 소프트웨어 기술력을 바탕으로 여타 인터넷 업체에 비해 안정적인 수입원을 확보하고 있다는 사실이 투자자들의 관심을 끈 것으로 보인다』며 『특히 지난 15일 정식 출범한 인터넷 마케팅연대 YECA에 대한 가능성을 높이 평가받아 이번 투자유치에 성공했다』고 밝혔다.

한컴은 이번 유치 자금으로 지속적인 연구개발과 안정적인 기반을 강화하고, 국내 우수 기업을 대상으로 원할한 투자활동을 벌여나갈 계획이다.

<정은아기자 eajung@etnews.co.kr>