루닛이 기존 고금리 전환사채(CB)를 대환하기 위해 477억원 규모 신규 CB를 발행한다고 4일 공시했다. 만기보장수익률을 절반으로 낮춰 금융비용 부담을 줄이고 재무구조 개선에 나선다.
신규 CB 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연 4%다. 기존 CB 표면이자율 1%, 만기보장수익률 연 8%와 비교하면 이자 부담이 줄어드는 구조다.
앞서 루닛은 2024년 5월 유방암 검진 플랫폼 기업 볼파라(현 루닛 인터내셔널)를 인수하면서 1715억원 규모 CB를 발행했다. 이후 기존 CB 조기상환 청구에 대응하기 위해 올해 1월 2115억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정하고, 이 가운데 985억원을 CB 상환·매입 재원으로 배정했다.
실제 상환·매입에 투입된 금액은 이자 등을 포함해 총 1645억원으로 당초 계획보다 660억원 늘었다. 루닛은 추가 자금 수요에 대응하고 금융비용을 줄이기 위해 신규 CB 발행을 결정했다. 루닛이 상환하거나 매입한 기존 CB 원금은 총 1395억원으로 전체 발행액 약 81%다. 조기상환청구권 행사에 따른 상환액은 920억원, 직접 매입액은 475억원이다. 잔여 원금은 약 320억원이다.
볼파라 인수 이후 사업 실적은 개선되고 있다. 루닛 암 진단 사업부문 매출은 2023년 183억원에서 지난해 728억원으로 약 4배 증가했다. 상각전영업이익(EBITDA) 기준 손실은 2024년 상반기 276억원에서 올해 상반기 146억원으로 약 47% 줄었다.
루닛 관계자는 “이번 CB 발행은 기존 고금리 CB를 대환해 금융비용 부담을 낮추는 일환”이라며 “공시상 운영자금이 포함됐지만, CB를 상환·소각한 후 조달하는 만큼 실질적으로 기존 CB를 대환하는 목적”이라고 설명했다.
이상혁 기자 faker@etnews.com
