엘리스그룹이 21일 증권신고서를 제출하며 코스닥 상장 추진을 본격화한다. 전날 한국거래소로부터 코스닥 상장 예비심사 승인을 받으며 상장 행보에 나섰다.
총 222만2000주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 7만400원~9만500원이다. 공모액은 1564억~2011억원으로 예상된다. 수요예측은 9월 9~15일 진행되며 일반 청약은 9월 18~21일 이틀간 진행될 예정이다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 삼성증권이다.
2015년 설립된 엘리스그룹은 독자 개발한 AI 클라우드 기술을 바탕으로 풀스택 AI 솔루션을 제공하고 있다. AX(AI 전환)와 AI 클라우드가 비즈니스 모델이다.
산업별 AX 솔루션, 전 연령 AI 인재 양성을 위한 플랫폼인 '엘리스LXP', AI 에이전트 및 기업 AX 솔루션 '헬피' 시리즈를 제공한다. 대규모 그래픽처리장치(GPU) 자원을 효율적으로 운영·활용할 수 있는 AI 클라우드 인프라(AI PMDC·ECI)와 엘리스AI클라우드도 지원한다.
엘리스그룹은 전 공정 수직계열화 역량을 기반으로 이동식 모듈형 데이터센터(AI PMDC)를 최소 3개월 이내 구축, 기존 데이터센터(IDC) 방식 대비 초기 인프라 구축 비용(TCO)을 최대 50% 절감해준다.
자체 개발한 AI 클라우드 인프라 최적화 운용체계(OS) 'ECI(Elice Cloud Infrastructure)'로 대규모 GPU 자원의 가상화 오버헤드(연산자원을 분할·제어할 때 발생하는 성능 저하)를 1% 미만으로 최적화한다.
또 국내 유일 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 서비스형 인프라(IaaS) 기반 완전 폐쇄망 온프레미스 AI PMDC 구축과 고객의 기존 데이터센터와 엘리스 AI PMDC를 안전하게 연동하는 '하이브리드 AI 인프라' 모델을 구축했다.
기술 경쟁력은 실적 향상으로 이어졌다. 올해 상반기 연결 매출 344억원, 영업이익 103억원을 기록했다. 반기 만에 지난해 매출 88%를 달성하고 지난해 전체 영업이익 두 배를 돌파했다. 상반기 상각 전 영업이익(EBITDA)은 마진율 68%였다.
엘리스그룹은 상장 공모 자금을 활용해 AI 인프라·클라우드 기술 초격차를 확보할 방침이다. 수도권과 권역별 지역 거점에 대한 신규 인프라 투자를 늘리고, 미국·싱가포르·일본법인 기반 해외 AI PMDC 수출과 AX 솔루션 공급을 가속화할 계획이다.
김재원 엘리스그룹 대표이사는 “엘리스그룹은 고성능 AI 클라우드부터 산업별 AX 솔루션까지 아우르는 '풀스택 AI 파트너'로, 코스닥 상장을 계기로 국내 소버린 AI 인프라 주도권을 공고히 하고 글로벌 네오 클라우드 시장을 선도하는 독보적 기업으로 도약하겠다”고 말했다.
엘리스그룹은 최근 AI 코딩 에이전트 '헬피코드'와 사내 지식을 구조화하는 '헬피컨텍스트'를 공개했다. 기존 AI 문서 분석 솔루션 '헬피비전', 기업·기관용 생성형 AI 솔루션 '헬피챗'과 연결해 기업 등 고객의 실질적 AX를 지원할 예정이다.
박종진 기자 truth@etnews.com
