현대캐피탈은 7억달러 규모 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.
현대캐피탈이 발행한 글로벌 채권은 기채조건이 다른 '듀얼 트랜치' 채권이다. 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)이다.
만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억달러, 5년이 3억달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp(1bp=0.01%), 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다.
이번 발행은 지배구조 개편 이후 첫 글로벌본드 발행이다.
특히 이번에 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대·기아 전기차, 수소차 등 무공해 차량 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이다.
현대캐피탈은 2016년 전 세계 자동차 금융사 중 최초이자, 국내 민간 기업 중 처음으로 5억달러 규모 그린본드 발행에 성공한 바 있다. 이번 발행은 지난해 2월, 6억달러 규모 그린본드 발행에 이은 3번째 글로벌 그린본드 발행이다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
