하이투자증권에서 1일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배시장 경쟁완화 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "우체국택배 성장위주의 전략폐기- 우정노동조합과 우정사업본부간 노사협상타결로 우체국택배는 성장위주의 전략을 폐기했다는 판단이다. 노사합의안에서 “접수/발착/배달분야의 처리능력을 고려해 무리한 사업확장을 피하고 소포사업의 운영은 연간3억통 수준으로 감축하는 합의를했다. 성장위주전략폐기로 민간택배업체들의수혜가예상. - 글로벌사업부문은 뉴패밀리社들의 선전으로 양호한성장을 이어나갈것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의주가는 12M Fwd BPS 기준P/B 0.88배로 최근5년래 가장낮은수준이다. 시장이 기대하던 택배단가인상의 효과가 나타나지않으면서 CJ대한통운의주가는 3월이후 지속하락 했기때문이다. 하지만 우체국택배가물량성장을 자제하기로하면서 CJ대한통운의 택배물동량증가에 긍정적인영향을 미칠것으로 예상한다. 이러한점을고려하면 동사의주가는 저평가되어있다는 판단이다. 동사에대한 매수전략을 추천한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
196,769
228,000
150,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 228,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190801
BUY(INITIATE)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190801
하이투자증권
BUY(INITIATE)
180,000
20190708
SK증권
BUY(유지)
210,000
20190628
KB증권
BUY(유지)
150,000
20190627
한국투자증권
BUY(유지)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
