키움증권에서 15일 LS(006260)에 대해 "강력한 해저케이블 모멘텀 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LS(006260)에 대해 " 2010년 이후 최대 실적을 거둘 것으로 예상되는데, 주역은 해저케이블이다. 장기간 적자였던 해저케이블이 흑자 전환에 성공했고, 대만 해상 풍력단지에서 대규모 수주가 잇따르고 있다. 올해에만 두 차례에 걸쳐 1,800억원을 수주했다. 대만 해상 풍력단지에서 추가 발주가 이어질 것이고, 아시아 시장을 장악하고 있는 LS전선의 몫일 것이다. 해저케이블이 전선업의 꽃이며 부가가치가 가장 높다. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1) 해저케이블의 호조 이외에도 2) 초고압케이블은 중동 위주의 대규모 수주가 이어지고 있고, 3) 광케이블은 유럽 4G 및 5G 통신망 수요와 더불어 역대 최고 수준의 수익성을 실현하고 있다. 4) LS전선아시아는 베트남 경기 호조에 따른 수혜를 누리고 있다. 향후 미국 금리 인하, 달러화 약세와 함께 동 가격이 반등한다면, 전선과 I&D 부문의 실적 개선폭이 커질 것이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 130,000원까지 높아졌다가 2019년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
67,650
75,000
64,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190715
BUY(유지)
75,000
20190702
BUY(유지)
75,000
20190516
BUY(유지)
70,000
20190213
BUY(MAINTAIN)
80,000
20181226
BUY(유지)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190715
키움증권
BUY(유지)
75,000
20190627
SK증권
BUY(유지)
65,000
20190613
KB증권
BUY(유지)
65,000
20190522
IBK투자증권
BUY(유지)
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
