한국수출입은행(행장 은성수)은 세계 투자자 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
이날 수은이 발행한 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다.
수은이 올해 들어 처음 발행한 글로벌 본드다.
가산금리는 3년물 0.525%로 최초로 제시한 금리 대비 27.5bp를 축소했다. 올해 발행한 한국물 중 가장 큰 폭으로 스프레드를 축소했으며, 5년물은 금융위기 이후 한국물 중 최저 가산금리인 0.625%를 달성했다.
이번 채권 발행에는 총 160개 투자자가 목표금액 4.7배에 달하는 47억달러 규모의 주문을 냈으며, 중앙은행·국부펀드 등의 투자비중이 54%에 달했다.
수은 관계자는 “미 연준 금리정책 변화 등 글로벌 불확실성 등에도 불구하고 한국물 벤치마크인 정부의 외평채가 성공 발행됨에 따라 수은도 낮은 금리로 자금을 확보할 수 있었다”며 “이번 채권발행을 통해 확보한 저리자금을 우리 기업의 해외수주 경쟁력 강화와 신성장 동력 사업 지원 확대에 적극 사용하겠다”고 밝혔다.
한편, 수은은 올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 하고 있다. 차입시장 다변화와 조달비용 절감을 통해 지원 기업의 금리부담을 줄이기 위해 노력할 계획이다.
함지현기자 goham@etnews.com
