[ET투자뉴스]LG유플러스, "전략상 이제 점점 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-03 10:01 업데이트 : 2019-05-03 10:01

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하나금융투자에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "전략상 이제 점점 공격적인 매수로 전환해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "추천 사유 1) IFRS 15 기준 2019년 이후 2022년까지 장기 이익 성장이 지속될 전망. 2) 5월 중순 이후 5G 순증 가입자 급증세를 바탕으로 이동전화 매출 증가 기대감 상승에 따른 탄력적인 주가 반등 기대. 3) 역사적 Multiple 및 실적 흐름으로 볼 때 어느 때보다 Valuation상 매력도가 높은 등의 이유 때문이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "GU+는 2019년 1분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 1,946억원(+4% YoY, +87% QoQ), 순이익 1,326억원(+15% YoY, +76% QoQ)을 기록하였다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	19,764	23,000	17,500

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190503	BUY	23,000
20190211	BUY	23,000
20190130	BUY	23,000
20181115	BUY	23,000
20181114	BUY	23,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190503	하나금융투자	BUY	23,000
20190503	현대차증권	BUY	20,000
20190503	대신증권	BUY(유지)	18,000
20190503	신한금융투자	BUY(유지)	19,000