산업은행과 수출입은행이 아시아나항공에 총 1조6000억원의 자금을 투입한다. 당초 금호 측이 제시한 5000억원을 훌쩍 뛰어넘는 규모다. 아시아나항공 기업가치를 유지하며 연내 매각을 마무리하기 위한 특단 조치다. 채권단은 이달 중 매각 무산 시 아시아나항공 지분을 임의 조건 매각할 수 있도록 하는 등 특별약정을 체결해 본격 매각 작업에 착수할 방침이다.
홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 “산업은행 등 채권단은 아시아나항공에 영구채 매입 5000억원, 신용한도 8000억원 등 총 1조6000억원을 투입해 자본을 확충하고 유동성 문제를 해소해 나갈 계획”이라고 말했다.
홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 '산업경쟁력 강화 관계장관회의에서 산업은행과 수출입은행 등 채권단이 마련한 '아시아나항공 경영정상화 추진 방안'을 논의했다.
채권단이 회의에 제출한 정상화 방안은 아시아나항공에 총 1조6000억원의 금융지원을 투입하는 동시에 연내 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 33.5%와 신주발행을 통해 인수합병(M&A)을 추진하는 등 내용이 담겼다.
특히 채권단이 제시한 금융지원에는 당초 금호 측이 제출한 자구안에 비해 3배가 넘는 자금을 투입하는 방안이 포함됐다. 금융지원 1조6000억원은 영구채 발행 5000억원, 보증한도(스탠바이LC) 3000억원, 한도대출(크레딧 라인) 8000억원으로 구성된다. 산업은행과 수출입은행이 각각 70%, 30% 비율로 지원한다.
산은 관계자는 “영구채 규모는 최종 매각이 무산됐을 경우를 고려해 전환권 행사시 최대주주가 가능한 규모 등을 고려했다”면서 “스탠바이LC, 신용한도 확대 등은 회사 매각을 유리하게 가져가기 위한 예비자금 성격으로 투입을 결정했다”고 말했다.
당장 25일 만기도래하는 600억원 규모 회사채는 우선 회사 자체 자금으로 상환 이후 10억원 규모 사모사채를 발행해 신용등급을 유지한다는 방침이다.
채권단은 금호고속에도 브릿지론 형태로 1300억원을 지원하기로 했다.
채권단의 최우선 과제는 아시아나항공의 연내 매각이다. 이를 위해 당장의 유동성 확보 뿐만 아니라 기업가치 유지를 위한 예비자금을 대거 투입했다.
매각 방식은 당초 계획대로 일괄 매각 방식을 유지키로 했다.
연내 매각이 무산될 경우에는 드래그얼롱(동반매각요청권)을 비롯 채권단이 임의 조건으로 구주를 매각할 수 있도록 하는 방안을 추진할 계획이다.
유근일기자 ryuryu@etnews.com, 유선일 경제정책 기자 ysi@etnews.com
