[ET투자뉴스]녹십자, "IVIG 재승인신청…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-12-13 08:42 업데이트 : 2018-12-13 08:42

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하나금융투자에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "IVIG 재승인신청을 위한 한걸음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "녹십자는 9월 21일 미 FDA로부터 2차 CRL(Complete Response Letter)을 수령받아서 2번째 미국시장 진출이 좌절됐었다. 9월 녹십자가 수령한 CRL의 내용을 보완하기 위해서는 Class 2 수준에 해당하는 자료를 제출해야 하지만, 녹십자는 Class 1 수준의 보완자료제출로 최종 시판허가가 가능할 수 있게끔 하기 위해 FDA와 지속적으로 커뮤니케이션을 진행하고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "녹십자는 올해 약 900만 도즈의 독감백신을 판매, 전년대비 물량으로는 약 100만 도즈 증가하였다. 올해 무료접종 연령이 12세로 확대되면서 3가 독감백신의 물량이 확대되었기 때문이다. 그러나 4가독감백신이 후발주자들의 등장으로 경쟁이 심화되면서 단가가 하락전체적으로 올해 국내 독감백신의 탑라인은 물량증가에도 불구 전년과 비슷한 수준으로 마감될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "현재 미국에서 임상 1상을 진행 중으로 향후 이에 대한 니즈가 있는 글로벌 제약사로 기술이전을 기대해 본다. 희귀병인 헌터증후군 치료제인 헌터라제는 현재 일본에서 뇌실 투여 임상 2상이 2019년 상반기 완료될것으로 예상되어 임상 신뢰도가 증가 글로벌 시장에서 엘라프라제대비 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 280,000원까지 높아졌다가 2018년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(하향)
목표주가	177,778	220,000	150,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181213	BUY	180,000
20181031	BUY	180,000
20181008	BUY	240,000
20180927	BUY	240,000
20180801	BUY	280,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181213	하나금융투자	BUY	180,000
20181121	키움증권	OUTPERFORM(INITIATE)	170,000
20181031	KTB투자증권	BUY	200,000
20181031	DB금융투자	BUY(유지)	170,000