[ET투자뉴스]TBH글로벌_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.86% 오른 3,290원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 11.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한방직	3.4%	12.3%	3.6
형지엘리트	3.2%	-9.2%	-2.8
호전실업	2.6%	-12.1%	-4.6
TBH글로벌	2.4%	-11.1%	-4.6
남영비비안	2.2%	-3.9%	-1.7
코스피	1.1%	-1.0%	-0.9
섬유의복	1.8%	-1.7%	-0.9

관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 섬유의복업종은 0.56% 상승중이다.

대한방직	14,200원 ▲300(+2.16%)	남영비비안	6,110원 ▲210(+3.56%)
호전실업	9,320원 ▲60(+0.65%)	형지엘리트	2,905원 ▼5(-0.17%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 상회. PER은 28.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	TBH글로벌	형지엘리트	호전실업	남영비비안	대한방직
ROE	1.1	4.4	4.4	-0.4	-6.1
PER	28.9	21.2	13.6	-	-
PBR	0.3	0.9	0.6	0.3	0.5
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 913주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 79,176주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 80,089주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.39%를 보였으며 기관은 8.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.66%로 가장 높았고, 외국인이 13.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 4,665원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,665원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,665원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,145원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 4,665원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,145원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,145원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,145원대의 지지가능성과 4,665원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com