[ET투자뉴스]NHN엔터테인먼트, "미워도정말다시한번…" BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2018-11-14 09:33 업데이트 : 2018-11-14 09:33

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메리츠종금증권에서 14일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "미워도정말다시한번"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "8월 둘째주 페이코는 삼성페이 탑재로 오프라인 영역 확장에 본격 나섰으나 사용가능 카드가 롯데에 국한되며 성장폭이 더디었음. 11월 현재 비씨카드, 현대카드 사용되며 연내 신한, 삼성 등 메이저카드 탑재. 2019년에는 제로페이와의 제휴로 중소가맹점과 이용자 증가 기대"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "2019년 매출액과 영업이익 각각 18.1%, 69.8% 성장 기대. 2019년 매출액은 18.1% 증가한 1.5조원(NHN사이버결제 연결계상 온기반영) 예상. 영업이익은 페이코 영업손실 축소로 개선. 19년 페이코 매출액과 영업손실은 각각 600억원, 180억원 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	72,700	82,000	54,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181114	BUY	80,000
20181010	BUY	100,000
20180813	BUY	100,000
20180605	매수	100,000
20180514	매수	100,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181114	메리츠종금증권	BUY	80,000
20181112	케이프투자증권	BUY(유지)	73,000
20181112	SK증권	매수(유지)	70,000
20181112	삼성증권	BUY	74,000