[ET투자뉴스]SKC코오롱PI, "폴더블과 배터리를 …" 매수-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 8일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "폴더블과 배터리를 동시에 사고 싶다면 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "19년부터 신규 600톤/연 라인이 가동되기 시작한다. 신규 어플리케이션들 역시 확대되어 PI필름 수요도 견조할 것으로 예상된다. 특히 배터리용 PI필름의 성장에 주목한다. 현재 동사는 각형 및 원형 배터리 외부의 열 안정성을 위해 국내외 고객사에 PI필름을 공급하고 있다. 향후 타 고객사 향으로의 공급도 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "스마트폰 전방 산업의 부진에도 동사의 견조한 실적을 예상하는 이유는 어플리케이션 다변화이다. 전도도와 내열성이 높고 유연한 PI 필름은 현재 각형과 원형 배터리의 외부를 감싸는 용도로 사용되고 있다. 주요 고객사는 삼성SDI와 파나소닉이다. 향후 배터리 안정성을 위하여 타배터리 업체들의 PI필름 채택할 경우, 고객사 다변화도 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 42,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	56,833	65,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181108 매수 57,000 20181023 매수 57,000 20180130 매수(유지) 52,000 20171024 매수(유지) 42,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181108 미래에셋대우 매수 57,000 20181108 NH투자증권 BUY(신규) 50,000 20181023 DB금융투자 BUY(유지) 53,000 20181023 삼성증권 BUY 53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com