[ET투자뉴스]포스코 IC_거래비중 기관 19.81%, 외국인 18.95%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 10시40분 현재 전일대비 3% 하락하면서 5,490원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 22.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	4.4%	-14.6%	-3.3
제넥신	4.3%	-13.8%	-3.2
바이로메드	4.0%	-14.2%	-3.5
메지온	3.2%	2.5%	0.7
포스코 ICT	3.1%	-22.9%	-7.3
코스닥	2.6%	-13.4%	-5.1
기타서비스	3.2%	-14.3%	-4.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.14% 상승중이다.

제넥신	82,600원 ▲1800(+2.23%)	메지온	88,900원 ▼1100(-1.22%)
바이로메드	198,800원 ▲900(+0.45%)	크리스탈	19,600원 ▼500(-2.49%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,490원으로 3,510원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 정연우, 김문석 에널리스트가 " 3분기 실적 예상치 하회, 다만 향후 기대는 유효, - 3분기 매출과 영업이익 모두 전년 대비 및 컨센서스, 당사 전망치를 크게 하회. 2018년 하반기 실적을 견인할 것으로 예상되었던 Smart Factory 부분에서 수주와 매출액 모두 기대치를 달성하지 못함. 포스코는 2019년까지 66개 공장을 Smart Factory로 전환할 계획 갖고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 8,900원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 스마트팩토리로 주가 반등 모색할 시기, 2015년 12월부터 포스코는 광양제철소 후판공장을 시작으로 스마트 팩토리구축에 나서고 있다. 광양 후판공장 스마트 팩토리 구축 프로젝트를 통해 데이터 기반의 일하는 방식을 정립하고 제철공정에 적용 가능한 표준모델을 개발함에 따라 타 연속공정산업으로 확대 적용 중에 있다…" (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 8,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 25.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	메지온	제넥신	크리스탈
ROE	9.2	-4.0	-31.5	-7.2	-8.7
PER	25.9	-	-	-	-
PBR	2.4	18.1	15.9	4.9	8.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 184,797주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 248,990주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 433,787주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.81%, 외국인 18.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.81%를 보였으며 외국인은 18.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59%로 가장 높았고, 외국인이 21.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 7,320원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,320원대는 전체 거래의 31.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,570원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,570원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월23일 :(주)포스코아이씨티 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com