[ET투자뉴스]코스모화학_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 30일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.61% 하락하면서 13,450원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 34.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -12.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스모화학	4.9%	-34.9%	-7.1
애경유화	2.4%	-27.1%	-11.2
휴비스	2.3%	-24.7%	-10.7
코오롱플라스틱	1.9%	-17.3%	-9.1
삼양패키징	1.4%	-15.7%	-11.1
화학	2.1%	-18.9%	-9.0
코스피	1.2%	-14.7%	-12.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.7% 하락하고 있다.

휴비스	6,880원 ▲180(+2.69%)	코오롱플라스틱	5,730원 ▼90(-1.55%)
애경유화	7,550원 ▲180(+2.44%)	삼양패키징	15,350원 ▼300(-1.92%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.78%로 업종평균 수준.PER은 11.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코스모화학	애경유화	코오롱플라스틱	휴비스	삼양패키징
ROE	14.8	19.8	9.5	6.9	0.3
PER	11.0	4.1	12.6	8.5	278.9
PBR	1.6	0.8	1.2	0.6	0.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월24일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 227,274주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 86,848주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 140,426주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.9%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.55%를 보였으며 외국인은 9.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.78%로 가장 높았고, 외국인이 10.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 19,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,150원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월1일 :코스모화학(주) 추가상장(국내CB전환)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com