[ET투자뉴스]아이씨디_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 6,300원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 34.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -20.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -9.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루멘스	4.4%	-36.1%	-8.2
비아트론	3.6%	-21.9%	-6.0
기가레인	3.0%	-21.4%	-7.1
아이에이	2.2%	-21.9%	-9.9
아이씨디	1.7%	-34.2%	-20.1
코스닥	2.1%	-25.1%	-11.9
반도체	1.9%	-18.5%	-9.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.79% 상승중이다.

기가레인	2,130원 ▼50(-2.29%)	아이에이	2,545원 ▼5(-0.20%)
비아트론	9,260원 ▲50(+0.54%)	루멘스	2,125원 ▼160(-7.00%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 6,300원으로 6,700원(106%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 이상현 에널리스트가 " 협력사의 퀄리티가 다르다, 아이씨디의 핵심 협력사인 일본의 Canon Tokki 는 글로벌 중소형 OLED증착기 최선두 업체이다. Canon Tokki 의 증착기는 아이씨디의 증착 물류반송시스템에 조립되어 고객사인 패널 업체에 공급된다. ‘17 년 SDC 에 독점공급했던 Canon Tokki 는 연간 7 대에서 12 대로 생산 능력 향상시켜 LGD,BOE, GVO 등에 증착기를 공급하였다. 중화권 패널 업체의 OLED 신규라인구축으로 증착기 수주 증가가 예상된다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 5.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	아이에이	기가레인	루멘스	비아트론
ROE	19.6	-20.8	6.3	0.5	11.6
PER	5.6	-	20.7	103.0	9.9
PBR	1.1	2.7	1.3	0.6	1.2
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 40,102주, 13,498주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 33,036주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,651주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 49,687주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.46%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.13%를 보였으며 기관은 4.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.87%로 가장 높았고, 외국인이 7.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,450원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월24일 :(주)아이씨디 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
10월16일 :(주)아이씨디 추가상장(주식매수선택권행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com