[ET투자뉴스]F&F_거래비중 기관 22.64%, 외국인 36.71%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 71,100원을 기록하고 있는 F&F는 지난 1개월간 23.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 F&F의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 F&F의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -10.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 F&F가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
F&F	3.4%	-23.7%	-6.9
한섬	2.5%	-4.5%	-1.8
한세실업	2.2%	-2.2%	-0.9
경방	1.9%	-9.4%	-4.9
LF	1.8%	-14.9%	-8.2
코스피	1.1%	-7.7%	-7.0
섬유의복	1.2%	-12.7%	-10.5

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 0.95% 하락하고 있다.

LF	22,500원 0 (-2.60%)	한세실업	20,250원 0 (-0.25%)
경방	12,100원 0 (0.00%)	한섬	36,950원 0 (0.82%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.45%로 업종평균 상회. PER은 10.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 F&F가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	F&F	LF	한세실업	경방	한섬
ROE	31.7	6.4	4.3	3.5	5.5
PER	10.3	9.3	35.1	13.6	17.3
PBR	3.3	0.6	1.5	0.5	1.0
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 94,208주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 148,341주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 242,549주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 F&F의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.73%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 22.64%, 외국인 36.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.71%를 보였으며 기관은 22.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.65%로 가장 높았고, 외국인이 29.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 78,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 78,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,100원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 78,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com