[ET투자뉴스]해성디에스, "신규설비 연말부터 …" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2018-10-11 11:31 업데이트 : 2018-10-11 11:31

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유진투자증권에서 11일 해성디에스(195870)에 대해 "신규설비 연말부터 가동률 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2 Layer 패키징 기판 제품 Capa 확대 전략으로 4분기말부터 실적 성장 기대: 지난해부터 추진해온 3Layer 이상의 다층 패키징 기판의 공급이 다소 지연되고 있는 가운데, 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 DDR4 DRAM 공급확대에 따라 2 Layer 패키징 기판의 수요 확대가 예상됨"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "자동차향 리드프레임 실적은 꾸준하게 성장 전망: 전기차, 자율주행차 양산이 시작되고 있지만, 아직 동사의 매출 성장 기여도는 낮은 편임. 현재에도 높은 성장세를 유지하고 있는 자동차향 리드프레임 매출은 자동차용 반도체 채택이 본격화될 것으로 보는 향후 수년간 높은 성장세를 유지할 것으로 전망함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	23,500	24,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181011	BUY(유지)	23,000
20180717	BUY(유지)	23,000
20180416	매수(유지)	23,000
20180314	매수(유지)	23,000
20180306	매수(유지)	23,000