[ET투자뉴스]SKC, "2018년 3 ~ …" BUY-유안타증권

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유안타증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "2018년 3 ~ 4분기 실적 우상향 이어져... "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2018년 하반기 실적 성장세가 이어진다. 하반기 영업이익 예상치는 1,208억원으로, 상반기 943억원과 전년 하반기 937억원 대비 28 ~ 29% 증가할 전망이다. 분기별로는 2분기 531억원에서 3분기 583억원 (e)과 4분기 625억원(e)으로 예상된다. PO 본업 강세 속에 연결 자회사 증설효과 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 증설 모멘텀도 존재한다. 반도체 연마재인 CMP는 7월 품질 테스트를 마치고 하이닉스㈜에 연간 5만매(추가이익 20 ~ 40억원) 판매를 시작할 뿐만 아니라, SKC솔믹스㈜ 세라믹 증설(추가이익 40억원), S바이오랜드㈜의 중국 마스크팩 5,000만장 공장 신설(추가이익 50억원) 효과가 반영된다반도체 소재(CMP패드, 쿼츠, 실리콘 등) 기대감도 유효하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 67,000원까지 높아졌다가 2018년2월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	52,900	64,000	41,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180806 BUY 64,000 20180615 BUY 64,000 20180504 매수 64,000 20180403 매수 64,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180806 유안타증권 BUY 64,000 20180807 NH투자증권 BUY(유지) 55,000 20180807 KTB투자증권 BUY 55,000 20180806 KB증권 HOLD(유지) 41,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com