[ET투자뉴스]제일기획, "디지털 역량 강화로…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2018-07-30 10:33 업데이트 : 2018-07-30 10:33

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NH투자증권에서 30일 제일기획(030000)에 대해 "디지털 역량 강화로 성장 동력 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "제일기획은 2분기 영업총이익 2,728억원(+6.6% y-y, +15.9% q-q), 영업이익 582억원(+11.3% y-y,+123.5% q-q)으로 당사 영업이익 추정치 574억원과 시장 컨센서스 567억원을 충족하는 무난한 실적 기록. 삼성전자의 갤럭시S9 마케팅 영향과 한국타이어, 신한은행 등 비계열 광고주들의 광고 집행이 반영되었고, 월드컵이벤트에 따른 광고 제작 매출 증가가 주요 원인임"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 본사 영업총이익은 802억원(+10.9% y-y, +37.7% q-q), 해외 연결자회사 영업총이익은 1,926억원(+4.8% y-y, +8.8% q-q)을 기록. 북미 지역 영업총이익은 130억원으로 전년동기대비 36.6% 성장하며 지난해 주요 고객 이탈에 따른 매출 부진에서 벗어나 빠르게 회복세를 보이고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	25,571	27,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180730	BUY(유지)	24,000
20180625	BUY(유지)	24,000
20180427	매수(유지)	24,000
20180131	매수(유지)	24,000
20180108	매수(유지)	24,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180730	NH투자증권	BUY(유지)	24,000
20180730	신한금융투자	매수(유지)	26,000
20180730	현대차투자증권	BUY	25,000
20180716	하이투자증권	BUY(MAINTAIN)	27,000