[ET투자뉴스]LG유플러스, "통신 시장 선순환…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-07-27 14:11 업데이트 : 2018-07-27 14:11

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하나금융투자에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "통신 시장 선순환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2분기 통신시장 합리적 수준에서 5G 주파수 경매 완료, 실질적인 고객 혜택 강화 위한 시장 노력 지속. 1분기 속도 용량 걱정없는 신규 요금제를 시작으로 통신사 신규 요금제 출시로 요금규제 간소화, 업셀링 가능한 요금제개편은 통신 시장 선순환 가져올 것임. 무선 및 홈 미디어 사업은 질적이고 양적인 고객 성장 있었음"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "IFRS 15 기준 2분기 직전분기 수준인 수익 2조 9,807억원, 직전분기 대비 12.5% 개선된 영업이익 2,111억원, 당기순이익 1,371억원 달성. 구 회계 기준으로 홈 미디어 및 기업수익 성장에 힘입어 1분기 수익 3조 392억원, 영업비용 감소 등으로 영업이익 전년동기 대비 19.3%, 1.2%상승한 영업이익 2,481억원, EBITDA 6,633억원 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	18,172	22,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180727	BUY	20,000
20180710	BUY	20,000
20180705	BUY	20,000
20180619	BUY	20,000
20180612	매수	20,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180727	하나금융투자	BUY	20,000
20180727	키움증권	BUY(MAINTAIN)	18,000
20180727	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	18,000
20180726	유안타증권	BUY (M)	22,000