[ET투자뉴스]사조산업_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.94%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 높아 15일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.26% 하락하면서 67,500원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 3.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션	2.8%	-15.4%	-5.5
신라교역	2.3%	-1.2%	-0.5
사조산업	1.7%	-3.3%	-1.9
조광피혁	0.6%	-4.4%	-7.3
퍼시스	0.5%	2.8%	5.5
코스피	0.7%	-2.6%	-3.7
소형주	1.7%	-3.6%	-2.1

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.09% 하락하고 있다.

퍼시스	31,300원 ▲100(+0.32%)	조광피혁	36,650원 0 (0.00%)
제이에스코퍼레이션	12,350원 ▼150(-1.20%)	신라교역	16,850원 ▼200(-1.17%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.81%로 업종평균 수준.PER은 8.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	사조산업	제이에스코퍼레이션	조광피혁	신라교역	퍼시스
ROE	9.1	8.2	10.2	7.9	8.4
PER	8.2	13.2	10.4	7.5	11.1
PBR	0.7	1.1	1.1	0.6	0.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 982주, 1,364주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,444주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,727주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,717주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.94%를 보였으며 기관은 12.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.72%로 가장 높았고, 외국인이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 68,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,400원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 68,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com