전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 35,500원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 18.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -7.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.5% | -20.4% | -5.8 |
| 테스 | 3.0% | -16.9% | -5.6 |
| 티씨케이 | 2.9% | -4.3% | -1.4 |
| 실리콘웍스 | 2.7% | -18.5% | -6.8 |
| 주성엔지니어링 | 2.6% | -12.1% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.1% | -0.7 |
| 반도체 | 1.5% | -10.6% | -7.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.27% |
| 동진쎄미켐 | 13,850원 ▼200(-1.42%) | 주성엔지니어링 | 10,200원 ▼50(-0.49%) |
| 티씨케이 | 72,700원 ▲400(+0.55%) | 테스 | 28,100원 ▼450(-1.58%) |
| 증권사 목표주가 59,200원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 |
| 3월19일에 실리콘웍스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,997.0억 | 183.0억 | 240.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 증가 | 19.5% 증가 | 87.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 27.1% 증가 | 3.6% 증가 | 49.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 실리콘웍스 | 티씨케이 | 동진쎄미켐 | 주성엔지니어링 | 테스 | |
| ROE | 10.1 | 24.3 | 20.1 | 26.3 | 28.3 |
| PER | 14.8 | 26.7 | 14.8 | 10.3 | 10.3 |
| PBR | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 660주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 261,860주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 262,520주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.3%, 외국인 29.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.04%를 보였으며 기관은 15.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.42%로 가장 높았고, 외국인이 23.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
