[ET투자뉴스]대원미디어_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 5일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 대원미디어는 지난 1개월간 9.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원미디어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원미디어의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원미디어가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
레드로버	5.0%	5.6%	1.1
대원미디어	3.3%	-9.4%	-2.8
화이브라더스코리아	2.9%	18.6%	6.4
SBS콘텐츠허브	2.1%	10.2%	4.8
에프엔씨엔터	2.0%	12.1%	6.0
코스닥	1.5%	3.5%	2.3
오락,문화	2.3%	10.0%	4.3

관련종목들은 상승 우위, 오락,문화업종 -2.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 오락,문화업종은 2.78% 하락하고 있다.

레드로버	3,940원 ▲90(+2.34%)	에프엔씨엔터	8,230원 ▲40(+0.49%)
SBS콘텐츠허브	8,760원 ▲10(+0.11%)	화이브라더스코리아	4,600원 ▼105(-2.23%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원미디어의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 10,600원으로 5,400원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 닌텐도 스위치 열풍이 시작된다, 대원미디어는 2017년 12월부터 닌텐도 스위치의 국내 판매를 시작. 동사는 닌텐도 스위치 국내 판매의 약 50%를 담당하며, 게임 타이틀(S/W) 판매도 담당. 2018년 닌텐도 스위치 월 판매량은 약 2만대를 기록하며 콘솔 게임기 시장 1위로 등극. 현 추세 감안 시, 연간 판매량은 25만대를 넘어설 것…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

2월22일에 대원미디어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	509.0억	24.0억	25.0억
직전분기 대비	124.3% 증가	7900.0% 증가	흑자전환
전년동기 대비	70.3% 증가	1900.0% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.73%로 업종평균 수준.PER은 29.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	대원미디어	에프엔씨엔터	화이브라더스코리아	레드로버	SBS콘텐츠허브
ROE	5.8	-4.4	-6.7	0.2	-1.0
PER	29.8	-	-	446.0	-
PBR	1.7	1.2	3.0	1.0	1.3
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 37,103주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 119,464주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 156,567주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.72%로 적정수준 최근 한달간 대원미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.85%를 보였으며 기관은 2.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.71%로 가장 높았고, 외국인이 11.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com