SK증권에서 22일 화성산업(002460)에 대해 "대구공항이 통합이전 할 경우 직접적인 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 화성산업(002460)에 대해 "공항이전이 확정된다면 지역 1 위의 향토 건설사로서 기존 공항부지 개발 및 신공항 건설에 따른 직접적인 수혜가 예상되며, 두 곳의 이전후보지 인근에 있는 보유토지(13만평)의 가파른 가치 상승이 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "’17 년 잠정 실적은 매출액 794 억원(+147.4%), 영업적자 124 억원(+164 억원 yoy)으로 실적이 빠르게 성장하고 있으며, 지난 4 분기에는 첫 분기 흑자를 기록한 것으로 추정된다. 올해도 T 커머스 산업의 전반적인 성장세 및 공격적인 영업전략에 힘입어 가파른 매출 성장과 함께 흑자전환이 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "올해에는 작년말 분양하기 시작해 양호한 초기 분양률을 보이고 있는 파주 운정 신도시의 아파트를 선두로, 인천 영종도 아파트 건설 및 대구지역 재건축 사업이 실적을 이끌 것이다. ’18 년 실적은 매출액 5,320 억원, 영업이익 505 억원을 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
25,000
25,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180322
매수(유지)
25,000
20171019
매수(유지)
25,000
20170405
매수(유지)
25,000
20170328
매수
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180322
SK증권
매수(유지)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
