[ET투자뉴스]제이에스코퍼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.25%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 19일 오전 9시20분 현재 전일대비 5.26% 오른 15,000원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 0.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션	2.4%	0.7%	0.2
팀스	2.4%	2.5%	1.0
삼익악기	1.8%	-7.1%	-3.9
신라교역	0.8%	-2.6%	-3.2
삼양통상	0.8%	1.4%	1.7
코스피	0.8%	3.8%	4.7
소형주	0.7%	4.5%	6.4

관련종목들은 하락 우세, 소형주업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 소형주업종은 0.17% 상승하고 있다.

삼익악기	2,170원 0 (0.00%)	팀스	61,000원 ▼100(-0.16%)
신라교역	15,150원 0 (0.00%)	삼양통상	44,600원 ▼300(-0.67%)

2월20일에 제이에스코퍼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	567.0억	28.0억	-4.0억
직전분기 대비	19.8% 감소	51.0% 감소	적자반전
전년동기 대비	6.3% 증가	24.3% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.9%로 업종평균 수준.PER은 14.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이에스코퍼레이션	신라교역	팀스	삼양통상	삼익악기
ROE	7.9	6.0	1.4	9.9	1.8
PER	14.4	8.5	394.2	5.1	49.0
PBR	1.1	0.5	5.6	0.5	0.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,446주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 19,699주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,145주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.25%를 보였으며 외국인은 6.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.2%로 가장 높았고, 기관이 21.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 14,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,800원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com