유화증권에서 6일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "2017년 시장 기대치 충족, 2018년 본격 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.
유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유화증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "2017년 재질별 매출액은 Al2O3 351억원(+69.6% YoY), Si 454억원(+17.6%, YoY), Sic 245억원(+67.8%, YoY), Quartz 201억원(+34.9% YoY)로 전 사업부에서 가파른 성장세를 나타내고 있다. 국내 반도체 산업 소재 부분 국산화 니즈가 지속적으로 나타나고 있어 동사는 2019년까지 낙수 효과를 받을 전망"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "S社에 공급하던 기존 SiC Boat를 개량한 신규 모델이 2018년부터 개발 및 양산 승인을 받아 올해 SiC 매출 확대가 두드러질 것으로 예상된다. 또한 IDM 양사 모두 신규증설 투자를 지속하고 있어 이에 따른 안정적 교체 수요가 확대될 것"라고 밝혔다.
한편 "신규 생산라인 도입 1년후부터 국산 소재가 본격적으로 투입되는 점을 감안했을 때 동사 매출 성장은 올해를 기점으로 빠르게 나타날 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 4,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
6,600
6,600
6,600
*최근 분기기준
오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180206
매수
6,600
20171219
매수(유지)
6,600
20171107
매수(상향)
6,400
20170804
매수(상향)
6,200
20170605
HOLD
4,900
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180206
유화증권
매수
6,600
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
