SK증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "2017 년 4 분기 톡신 수출 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.
SK증권 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "4 분기 매출성장은 3분기때 부진했던 톡신의 해외수출이 4 분기에는 브라질, 태국, 일본 위주로 회복세를 보였고, 지난 3분기에 생산이 시작된 생산 capa 6,000 억원에 달하는 신공장의 가동률 상승으로 국내 톡신 부문이 고성장세를 나타냈기 때문"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "현재 동사는 중국 임상 3 상을 2017 년 7 월에 마치고 BLA 제출을 이번 달내로 끝낼 예정이다. 보수적으로 봤을 때도 2019 년 상반기중으로는 허가승인이 예상되어 2019 년 하반기부터는 실적에 반영될 전망"라고 밝혔다.
한편 "최초의 액상형 톡신인 이노톡스는 역시 미국 임상 3 상 진입이 예정되어 있어 향후 주가 상승의 긍정적 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
590,000
700,000
430,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180115
매수(유지)
670,000
20171106
매수(신규편입)
530,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180115
SK증권
매수(유지)
670,000
20180108
신한금융투자
매수(유지)
560,000
20180102
KB증권
매수(유지)
600,000
20171129
한국투자증권
매수(유지)
590,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
